ПОСЛЕ ОТЫГРЫША 2-ОГО СЕЗОНА, СЛЕДОМ 3-ТИЙ.
2 сезон( немного свой)

Появление Кэтрин Пирс в Мистик-Фоллс бросает тень на любовный треугольник между Стефаном, Деймоном и Еленой. Она вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену Гилберт в события прошлых лет. Тем временем, в Мисик-Фоллс после своего долгого отсутствия возвращается сестра  Деймона и Стефана. Которую зовут Эмма Сальваторе. По началу она обходила стороной Елену, думая что это Кэтрин, но братья её всё же вразумили.
Потерявший отца Тайлер узнаёт ужасную правду  — он оборотень, но несмотря на все ужасы происходящего, Тайлер обретает нового друга в лице Кэролайн, ставшей вампиром в результате коварного плана Кэтрин.

Все без исключения сверхъестественные обитатели Мистик-Фоллс охотятся за древним магическим артефактом — Лунным камнем, который по легенде способен разрушить губительное проклятие. В схватку за право обладать им вступают и самые могущественные вампиры — Первородные.

Клаус — гибрид, наполовину оборотень, наполовину вампир, единственный в мире. Чтобы обрести все возможности своего вида, он хочет разрушить проклятье, и для этого ему нужен двойник Кэтрин — Елена Гилберт. Элайджа — брат Клауса, хочет убить его и отомстить за смерть своей семьи. Он заключает с Еленой сделку, но в последний момент, сделка срывается и Клаусу удается скрыться.

Деймон умирает от смертельно укуса оборотня, а Стефан, пытаясь найти лекарство, заключает сделку С Клаусом на 10 лет, начиная снова убивать и пить человеческую кровь.
(с) Википедия